لما انتقل الإسلام من مكة إلى المدينة، وصار له تمكين في الأرض ظهرت طائفة من أعداء الدين لم تكن ظاهرةً من قبل، إذ لا حاجة ولا مبرر لوجودها في وقت الاستضعاف،
فلم يكن هنالك منافقون بمكة، بل ظهر النفاق في المدينة،
وقد تكلم الشيخ في الخطبة عن بداية ظهور النفاق في الإسلام، وكيف فضحهم الله في كتابه، بذكر أوصافهم وأساليبهم.
ثم ذكر الشيخ بعض الشبه التي يلقيها أهل النفاق ورد عليها بأدلة محكمة واضحة.